シンプルに考える株式投資

何となく株式投資をするのではなく、投資戦略を立てて実行し資産を形成していくことを目的としています。 将来、配当金で生活ができるようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。 ネタは、配当、株主優待、新高値投資、イベント投資、適示開示情報による投資(IR投資)などを書いていきます。

トーシン(9444)の優待先回り投資を行う~2018年編~

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トーシン(9444)の優待先回り投資をしようと思います。
過去3年のデータを踏まえて考えていきます。
高価な検証ソフトはありませんので、エクセルで行います。

目次

トーシン(9444)とは?

携帯電話販売代理店。不動産・ゴルフ場運営

時価総額40億円
予想PER 11.72倍
実績PBR 1.18倍
予想配当利回り 3.23%
売買単位 100株
株価 620円

株主優待は、下記の通りです。
ゴルフ場の無料招待がよさげです。
権利確定月は4月と10月です。
詳細は会社HPよりご確認くださいませ。

所有株式数 優待内容
100株~299株 携帯電話割引・ゴルフ場プレー特別料金
300株~999株 携帯電話割引・ゴルフ場プレー特別料金・ゴルフ場平日1R無料招待
1,000株~1,499株 携帯電話割引・ゴルフ場プレー特別料金・ゴルフ場平日2R無料招待 (又は休日1R無料招待)
1,500株以上 携帯電話割引・ゴルフ場プレー特別料金・ゴルフ場平日3R無料招待 (又は休日1R+平日1R無料招待)

2014年の結果

1月6日から4月30日の株価の推移を見ていきます。
ビジュアルにした方がわかりやすいのでエクセルでグラフにしました。
ガクンと落ちているのは権利落日で縦線は権利確定日です。
権利確定日を1として増減率を求めています。

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日付 株価 増減率
1月6日 546円 0.907
2月4日(期間内最安値) 537円 0.892
4月3日(期間内最高値) 606円 1.007
4月24日(権利確定日) 602円 1
4月25日(権利落日) 550円 0.914

1月6日で買って権利落日まで保有すると株価は同じくらいですが、
4月初旬の3日に売れば10.9%くらいの利益を取ることができました。
権利確定日で売却すれば10.2%くらいの利益にまります。

2015年の結果

1月5日から4月30日の株価の推移を見ていきます。

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日付 株価 増減率
1月5日 583円 0.936
3月11日(期間内最安値) 578円 0.928
4月23日(期間内最高値) 623円 1
4月24日(権利確定日) 623円 1
4月27日(権利落日) 599円 0.961

1月5日に買って権利確定日で売却すれば6.8%の利益となりました。
4月初旬、例えば3日に売っていたとすれば株価612円なので
4.9%の利益となりました。

2016年の結果

1月4日から4月30日までの株価の動きを見ていきます。

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日付 株価 増減率
1月4日 567円 0.956
1月21日(期間内最安値) 525円 0.939
3月29日(期間内最高値) 599円 1.010
4月25日(権利確定日) 593円 1
4月26日(権利落日) 558円 0.941

1月4日に買って3月29日に売却すれば5.6%の利益になります。
権利確定日で売却すれば4.5%の利益となります。

2017年の結果

1月4日から4月30日までの株価の推移を見ていきます。

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日付 株価 増減率
1月4日 558円 0.943
1月4日(期間内最安値) 558円 0.943
3月29日(期間内最高値) 615円 1.039
4月25日(権利確定日) 592円 1
4月26日(権利落日) 561円 0.948

1月4日に買って、3月29日に売却すると10.2%の利益です。
権利確定日に売却すると6.0%の利益です。
株価は右肩上がりですので、市況が良かったと言えます。

まとめ

大発会で買って権利確定日に売却するだけでも優位性はありそうです。
優待目当てで買って権利落ち日で売却すると収支0か損になる可能性があります。

今後優位性が維持されるかはわかりません。

第3四半期のIRが3月初旬にあるのでその影響を受ける可能性もあります。
投資に絶対はないので決してお勧めはしませんが、私は実験のため投資してみて
結果を発表したいと思います。

私のポジション
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既に終値で買えていませんが・・・